而留在岛屿外围的理查德，在外围的城镇四处调查。
虽然这里的居民都是D级怪物，但兽化的程度不高，虽然受到了血液的影响，但仍然保留着一定的理性。
这并不是基于他们的意志力有多么强大，而受到某股更大力量的操控。
即使以理查德的人类肉身，也勉强以枪械将几只怪物致残，过程中发现了一名罕见的，没有兽化的当地居民，是一个十五六岁的少女，即使五官特征以及身体没有兽化，但脖子处仍然有着鱼类一样的呼吸用的腮。
通过四处调查的记录报告的蛛丝马迹，以及少女的口述，理查德明白了这里到底发生了什么事情。
少女也希望镇子里的大家恢复正常，才会寻求异乡人的帮助，即使从小在这里成长的她并不知道正常